Optimizacion de Salesforce
Auditoria de org, limpieza de datos, optimizacion de Apex y SOQL, remediacion de seguridad y governance framework. Devolvemos tu Salesforce a su maximo rendimiento y establecemos practicas para mantenerlo asi, con la asistencia de ARIA.
Potenciado por ARIA — auditoria inteligente y remediacion asistida por IA
Problemas que resolvemos
Los sintomas mas comunes de un org que necesita optimizacion urgente.
Org degradado por deuda tecnica
Despues de anos de uso, el org acumula campos obsoletos, automatizaciones huerfanas, perfiles duplicados y metadata sin documentar que degradan el rendimiento y aumentan el riesgo operativo.
Governor limits recurrentes
Queries SOQL ineficientes, triggers sin bulkificacion y flujos pesados generan errores de limites que bloquean operaciones criticas del negocio y frustran a los usuarios.
Datos sin calidad ni gobierno
Registros duplicados, campos vacios obligatorios, cuentas sin owner y oportunidades sin etapa. Reportes que no reflejan la realidad del pipeline y erosionan la confianza ejecutiva.
Tiempos de carga inaceptables
Paginas que tardan 8+ segundos en cargar, Lightning pages con demasiados componentes, reportes que exceden timeout y dashboards que no refrescan correctamente.
Modelo de seguridad fragil
Perfiles con permisos excesivos, sharing rules sin revisar, field-level security inconsistente y audit trail deshabilitado. Riesgo de exposicion de datos sensibles.
Automatizaciones legacy en conflicto
Workflow rules, process builders y triggers que se solapan, generan loops, envian notificaciones duplicadas y hacen impredecible el comportamiento del sistema.
Capacidades de optimizacion
Cobertura completa de performance, seguridad, datos y gobierno para tu org.
Auditoria completa del org
Escaneo exhaustivo de metadata, seguridad, limites, performance y calidad de datos con herramientas especializadas y analisis manual por expertos certificados.
Optimizacion de Apex y triggers
Refactorizacion de codigo Apex para bulkificacion, reduccion de queries SOQL, eliminacion de logica recursiva y mejora de test coverage a 85%+.
Optimizacion de SOQL y datos
Queries selectivas con filtros indexados, eliminacion de queries en loops, implementacion de caching patterns y arquitectura de datos eficiente.
Migracion de automatizaciones a Flow
Conversion de workflow rules y process builders legacy a Flow Builder con gobierno, testing y documentacion completa por cada automatizacion.
Remediacion de seguridad
Revision y optimizacion de perfiles, permission sets, sharing rules, field-level security y configuracion de Shield para datos sensibles.
Limpieza y deduplicacion de datos
Identificacion y merge de duplicados, normalizacion de campos, enriquecimiento de registros y establecimiento de reglas de matching permanentes.
Governance framework completo
Naming conventions, release management, environment strategy, code review standards y documentacion de arquitectura para mantenimiento sostenible.
Dashboards de salud del org
Monitorizacion continua de limites de API, storage, CPU time, SOQL queries y automatizaciones con alertas proactivas antes de alcanzar umbrales criticos.
Refactorizacion de Lightning pages
Optimizacion de page layouts, reduccion de componentes innecesarios, implementacion de dynamic forms y mejora de tiempos de carga en paginas criticas.
Documentacion tecnica completa
Mapa de metadata, diagrama de automatizaciones, diccionario de datos, modelo de seguridad y runbook de operaciones para el equipo interno.
ARIA acelera la optimizacion de tu org
ARIA, nuestra IA operativa, escanea la metadata de tu org para identificar deuda tecnica, problemas de performance y vulnerabilidades de seguridad. Genera reportes priorizados con recomendaciones accionables y codigo refactorizado listo para deploy, reduciendo el tiempo de auditoria en un 40%.
Agente de Auditoria
ARIA escanea automaticamente la metadata del org, identifica campos sin uso, automatizaciones huerfanas y configuraciones de riesgo con priorizacion por impacto.
Agente de Performance
Analiza queries SOQL, consumo de CPU time y tiempos de carga para generar recomendaciones de optimizacion con codigo refactorizado listo para deploy.
Agente de Seguridad
Revisa perfiles, permission sets, sharing rules y field-level security para detectar configuraciones de riesgo y generar plan de remediacion priorizado.
Agente de Datos
Identifica registros duplicados, inconsistencias de datos y campos sin validacion. Genera reglas de matching y planes de limpieza automatizados.
Metodologia de optimizacion
Seis fases estructuradas que garantizan mejoras medibles sin interrumpir operaciones.
Descubrimiento
Sesiones con stakeholders para entender los sintomas, definir prioridades y obtener acceso al org para el escaneo inicial con herramientas automatizadas.
Auditoria profunda
Escaneo completo con Salesforce Optimizer, Security Health Check, metadata analysis y revision manual de Apex, SOQL, triggers, flows y modelo de datos.
Diagnostico ejecutivo
Reporte con hallazgos priorizados por riesgo e impacto, plan de remediacion con esfuerzo estimado por item y roadmap de ejecucion en fases.
Remediacion por impacto
Ejecutamos mejoras en orden: seguridad critica primero, performance segundo, limpieza de datos tercero, automatizaciones cuarto. Todo en sandbox antes de produccion.
Validacion y deploy
Testing exhaustivo en sandbox, validacion con usuarios clave, plan de rollback documentado y deployment controlado a produccion con monitoreo en tiempo real.
Governance continuo
Establecemos framework de gobierno, review cadence trimestral, dashboards de salud del org y transferencia de conocimiento al equipo interno.
Ecosistema tecnologico
Herramientas especializadas que utilizamos para diagnosticar y optimizar tu org.
| Categoria | Tecnologias |
|---|---|
| Auditoria | Salesforce Optimizer, Security Health Check, Field Trip, Metadata API, Org Health Scanner |
| Performance | Debug Logs, Query Plan, Apex PMD, Lightning Inspector, Event Monitoring |
| Datos | Data Loader, DemandTools, Duplicate Management, Data.com, Cloudingo |
| Seguridad | Shield Platform Encryption, Event Monitoring, Field Audit Trail, Login Forensics |
| Automatizacion | Flow Builder, Apex, SOQL, Process Builder Migration Tool, Change Sets |
| DevOps | Salesforce DX, VS Code, SFDX CLI, Copado, Gearset, GitHub Actions |
Casos de exito
Resultados medibles en optimizaciones reales de orgs Salesforce.
Grupo Industrial Saltillo — Optimizacion de org enterprise
Org con 8 anos de uso, 450+ campos custom, 35 triggers en conflicto y tiempos de carga de pagina superiores a 10 segundos. Governor limits bloqueaban operaciones diarias.
Banregio — Remediacion de seguridad y datos
Modelo de seguridad con permisos excesivos, 18,000 registros duplicados y sharing rules sin revisar en 3 anos. Auditoria regulatoria exigia remediacion inmediata.
FEMSA Logistica — Performance y automatizacion
200+ usuarios con reportes que excedian timeout, flows legacy generando loops y Apex sin bulkificacion que consumia 90% del CPU time en transacciones criticas.
Por que iTechDev
Lo que nos diferencia de otros proveedores de optimizacion.
| Aspecto | iTechDev | Otros proveedores |
|---|---|---|
| Enfoque de optimizacion | Auditoria integral + remediacion priorizada por impacto | Correcciones puntuales sin diagnostico completo |
| Herramientas de analisis | Automatizadas + revision manual por expertos | Solo herramientas automatizadas basicas |
| Governance post-optimizacion | Framework completo con cadencia trimestral | Sin plan de mantenimiento continuo |
| Documentacion | Mapa de metadata, ERD, runbook y diccionario de datos | Documentacion minima o inexistente |
| Testing | Sandbox completo + rollback plan + validacion con usuarios | Cambios directos en produccion |
| Transferencia de conocimiento | Capacitacion al equipo interno con materiales | Sin transferencia, generando dependencia |
Entregables incluidos
Todo lo que recibes como parte de una optimizacion con iTechDev.
Industrias que atendemos
Experiencia en optimizacion de orgs en multiples sectores con mejores practicas por industria.
Preguntas frecuentes
Respuestas a las dudas mas comunes sobre optimizacion de Salesforce.
Cada cuanto deberiamos optimizar nuestro org?
Recomendamos una auditoria completa cada 6 meses y reviews menores trimestrales. Orgs con mas de 50 usuarios, alto volumen de datos o multiples integraciones requieren atencion mas frecuente para prevenir degradacion.
Podemos perder datos durante la limpieza?
No. Toda limpieza se realiza primero en sandbox con backups completos y plan de rollback documentado. Solo ejecutamos en produccion despues de validacion con tu equipo y aprobacion formal.
Cuanto tiempo toma una optimizacion completa?
Una auditoria inicial toma 1-2 semanas. La remediacion depende del volumen de hallazgos: proyectos tipicos van de 4 a 12 semanas, priorizando impacto de negocio en cada sprint.
Trabajan con orgs multi-pais y multi-moneda?
Si. Tenemos experiencia en orgs con operacion en multiples paises, multi-currency, multi-language y modelos de seguridad complejos con territorios y business units.
Que pasa si nuestro equipo interno no puede mantener las mejoras?
Incluimos transferencia de conocimiento y capacitacion. Ademas, ofrecemos planes de soporte continuo con cadencia trimestral para asegurar que el org se mantenga optimizado a largo plazo.
Pueden optimizar un org sin interrumpir operaciones?
Si. Todo se trabaja primero en sandbox. Los deploys a produccion se programan en ventanas de bajo uso con plan de rollback. El impacto en operaciones diarias es minimo o nulo.
Recupera el rendimiento de tu Salesforce
Agenda una auditoria gratuita con nuestro equipo certificado. Escaneamos tu org, identificamos quick wins y disenamos un roadmap de optimizacion a tu medida.