Certior Tools: Salesforce CRM que Triplico Conversion
Perfil del Cliente
Ciclo de ventas de 15 días con seguimiento manual, sin visibilidad de pipeline ni metricas de conversion.
El Reto
La empresa perdia deals por lentitud en el seguimiento y no podia medir conversion real. El 30% de oportunidades se enfriaban antes de recibir cotizacion.
Ciclo de ventas de 15 días con seguimiento manual en hojas de calculo
Sin visibilidad del pipeline: la dirección no sabia cuantos deals habia activos
Cotizaciones manuales que tardaban 2-3 días en generarse
Equipo de servicio desconectado del equipo comercial, perdiendo oportunidades de upsell
La Solución
Implementación en 3 sprints de 4 semanas. Sales Cloud primero, luego Service Cloud, finalmente CPQ y analytics.
Implementación Salesforce Sales Cloud con pipeline automatizado y scoring de leads
Salesforce Service Cloud para unificar soporte con historial de cuenta completo
CPQ (Configure, Price, Quote) para cotizaciones automaticas en minutos
Einstein AI para prediccion de cierre y recomendaciones de siguiente accion
Dashboards en tiempo real para dirección con KPIs de ventas y servicio
Stack Tecnologico
Resultados
Timeline del Proyecto
Discovery y diseño CRM
3 semanasMapeo del proceso comercial, definicion de campos, automations y scoring.
Sales Cloud + CPQ
4 semanasPipeline, lead management, cotizador automático, reglas de aprobacion.
Service Cloud + Analytics
4 semanasCasos de servicio, knowledge base, dashboards ejecutivos con Einstein.
Capacitación y go-live
2 semanasEntrenamiento por roles, migración de datos historicos, soporte post-lanzamiento.
"En 3 meses pasamos de no saber cuantos deals teniamos a cerrar 3 veces mas. El ROI fue inmediato."
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