CRM de Odoo: cómo funciona y por qué se abandonan
El CRM de Odoo lleva prospectos y oportunidades por un embudo de etapas, con actividades, correo y cotizaciones conectadas a Ventas. Aquí te explicamos cómo opera, qué se configura y qué decide de verdad si el equipo lo usa o lo abandona a los tres meses — que casi nunca tiene que ver con el software.
¿Qué es el módulo CRM de Odoo?
El CRM de Odoo es el módulo donde vive tu proceso comercial: entra un prospecto, se convierte en oportunidad y avanza por etapas hasta ganarse o perderse.
- Prospecto (lead)Un contacto sin calificar todavía. Opcional: se puede trabajar sólo con oportunidades si tu ciclo es corto.
- OportunidadUn negocio concreto con monto esperado, etapa y responsable. Es la unidad que de verdad se administra.
- Embudo (pipeline)Las etapas por las que pasa una oportunidad. Deben reflejar tu proceso real, no un manual de ventas ajeno.
- ActividadLa próxima acción con fecha y dueño. Sin actividad programada, una oportunidad está muerta aunque siga abierta.
- Equipo de ventasAgrupa vendedores, define asignación y separa embudos si vendes cosas muy distintas.
Ver en detalle
Cada oportunidad guarda su conversación —correos, llamadas, notas— y su próxima actividad con fecha y responsable, que es lo que evita el "se me pasó". Cuando la oportunidad se gana, se convierte en cotización dentro del mismo sistema, sin recapturar nada: ahí está la diferencia real contra un CRM suelto, que obliga a volver a escribir todo del otro lado. Viene en Odoo Community sin costo de licencia. Y conviene decirlo claro: la mayoría de los CRM se abandonan por falta de disciplina y por capturas que nadie quiere hacer, no porque el software falle.
Seis razones operativas, cero adjetivos
El código es tuyo desde el día uno
Repos a tu nombre, CI/CD documentado y cero vendor lock-in. Si mañana te vas, te llevas todo funcionando.
WhatsApp API con proveedor oficial
Somos Tech Provider de Meta: tu línea de WhatsApp Business API sin intermediarios, con chatbots conectados a tu ERP.
Entregas por sprint que puedes clickear
Demo funcionando cada dos semanas y avance medible. No hay "va al 80%" sin algo que puedas clickear.
IA aplicada a tu operación
Agentes LLM, RAG sobre tus datos y automatización de procesos — la misma práctica que usamos para operar iTech por dentro.
Nearshore real: Texas + Monterrey
Entidad legal en EE.UU. (iTech Corp, Texas), contratos bajo ley americana, mismo huso horario CST y T-MEC.
ERP con facturación CFDI 4.0
Implementamos Odoo con timbrado SAT integrado (PAC), portal de clientes y conciliación — operación completa, no solo software.
Cuándo el módulo te resuelve algo
Qué trae el módulo
Embudo por etapas
Tablero visual con arrastrar y soltar. Las etapas se ajustan a tu proceso; el proceso no se ajusta a Odoo.
Actividades con dueño y fecha
Llamar, enviar propuesta, visitar. Cada oportunidad debe tener la siguiente acción agendada o aparece como estancada.
Correo integrado
Los correos entrantes y salientes quedan en la oportunidad. La conversación no vive en la bandeja de una persona.
Cotización sin recaptura
La oportunidad se convierte en cotización con los datos ya cargados, y de ahí a orden de venta.
Captura desde el sitio
Los formularios de tu web crean la oportunidad directamente, con su origen marcado.
Asignación y reglas
Reparto por equipo, por zona o por rotación, para que un prospecto no se quede sin dueño.
Motivos de pérdida
Por qué se cae un negocio: precio, tiempo, competencia. Es el dato que más sirve y el que menos se captura.
Reportes de embudo
Conversión por etapa, por vendedor y por origen, con lo que se haya capturado — ni más ni menos.
Lo que decide si el equipo lo usa
1Etapas que reflejen tu venta
Copiar un embudo de manual es la forma más rápida de que nadie lo actualice. Las etapas se dibujan con quien vende, no con quien administra.
2Menos campos obligatorios
Cada campo requerido es una razón para no capturar. Se arranca con lo mínimo que permita decidir y se agrega después, si de verdad se usa.
3Quién captura y cuándo
Si depende de que el vendedor se acuerde al final del día, no va a pasar. Lo que se puede capturar solo —correo, formulario, llamada— se automatiza.
4Conexión con Ventas
Si cotizar sigue exigiendo salir del CRM, el CRM sobra. La ruta oportunidad → cotización → orden se configura desde el arranque.
5Qué migra de tu lista actual
Contactos y negocios abiertos, casi siempre. El historial muerto de hace tres años, casi nunca: ensucia el embudo y nadie lo consulta.
6Un solo indicador al inicio
Arrancar midiendo diez cosas garantiza que ninguna se capture bien. Se elige uno —conversión por etapa suele bastar— y se agrega desde ahí.
Stack tecnológico
Las herramientas y plataformas con las que lo construimos — elegidas por tu problema, no por moda.
Preguntas sobre el CRM de Odoo
¿No encuentras tu duda? Habla con un ingeniero — sin guion de ventas.
Contáctanos →¿El CRM está en Odoo Community o necesito Enterprise?
El CRM está en Community, sin costo de licencia: embudo, oportunidades, actividades, correo integrado y reportes. Lo que suele empujar a Enterprise no es el CRM sino la contabilidad oficial y algunas apps alrededor. Si tu duda es cuál versión te toca, la resolvemos en el diagnóstico antes de que pagues licencias que no vas a usar.
¿Se conecta con WhatsApp?
Se puede conectar, y en México suele ser la diferencia entre que el CRM se use o no, porque ahí es donde de verdad ocurre la conversación. Odoo trae integración con WhatsApp Business en Enterprise, y en Community se resuelve por integración. Vale la pena decir la parte incómoda: conectar WhatsApp no arregla un proceso comercial que no existe, sólo lo hace visible.
¿Sirve para un equipo de un solo vendedor?
Sí, y a veces es donde más se nota, porque el olvido de un seguimiento se paga completo. Con un solo vendedor el valor está en las actividades agendadas y en que la conversación quede en la empresa, no en un teléfono. Lo que no aporta con un solo vendedor son las reglas de asignación y los reportes comparativos.
¿Puedo importar mis contactos de otro CRM o de Excel?
Sí, y es de las primeras cosas que se hacen. La pregunta útil no es si se puede sino qué conviene traer: contactos y oportunidades abiertas casi siempre; historial cerrado de años anteriores rara vez, porque ensucia el embudo y nadie lo consulta. Ese filtro se decide en el proyecto, no se importa todo por defecto.
¿Qué diferencia hay entre prospecto y oportunidad?
El prospecto es un contacto sin calificar; la oportunidad es un negocio concreto con monto y etapa. Odoo permite trabajar con ambos o sólo con oportunidades. Si tu ciclo es corto y casi todo lo que entra es real, activar prospectos agrega un paso que nadie va a hacer. Si recibes mucho volumen sin filtrar, sí conviene.
¿Por qué fracasan tantas implementaciones de CRM?
Por tres razones que no son del software: se copia un embudo que no refleja cómo se vende ahí, se piden demasiados campos obligatorios, y no hay nadie responsable de mantenerlo vivo. Un CRM sin capturas es una base de datos vacía con licencia. Por eso arrancamos con el mínimo que permita decidir y crecemos desde lo que se usa de verdad.
Los paquetes, con precio publicado
- Arranque Odoo $29,900Vienes de Excel y quieres ordenar CRM, ventas, compras e inventario antes de meterte con lo fiscal.
- Fiscal Esencial $44,900RESICO persona física, RESICO moral hasta $35M, o persona física del Título IV con ingresos bajo $4,000,000.
- Empresa MX $89,000Persona moral del régimen general, o persona física del Título IV con ingresos desde $4,000,000: los obligados a enviar contabilidad electrónica y DIOT.
- Empresa MX · Odoo.sh $98,000Régimen general con al menos uno de los cinco disparadores: addenda de retailer, nómina dentro de Odoo, tu propio PAC, contador en Contpaq, o venta en Mercado Libre.
- Comercio MX $139,000Retail y comercio que vende en piso y en línea, y necesita facturar los dos.
Más IVA. La licencia de Odoo la pagas directo a Odoo, no a nosotros. Cuál te toca depende de tu régimen fiscal, no de tu tamaño.
Más de Odoo
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