Optimización de Salesforce: auditoría, limpieza y mejora de tu org existente
Auditamos tu org de Salesforce, te entregamos un plan de remediación priorizado y lo ejecutamos: deuda técnica, automatizaciones obsoletas, datos sucios, seguridad y performance. Devolvemos tu org a un estado sano y dejamos las prácticas para mantenerlo así.
La optimización de Salesforce es un trabajo acotado sobre una org que ya está en producción.
Empezamos con un health check completo —metadata, seguridad, permisos, calidad de datos y performance— y de ahí sale un reporte ejecutivo con hallazgos, riesgos priorizados y un plan de remediación con esfuerzo estimado. Después ejecutamos las mejoras en orden de impacto: migramos automatizaciones obsoletas (Workflow Rules y Process Builder) a Flow, limpiamos los datos, ordenamos perfiles y permisos, y resolvemos los cuellos de botella de rendimiento. No necesitas habernos contratado la implementación original: trabajamos sobre cualquier org, incluida una que heredaste o que montó otro proveedor.
Por qué iTechDev
Presupuesto fijo
Alcance y precio definidos antes de empezar. No cobramos por hora ni aceptamos alcances ambiguos.
Código 100% tuyo
Todo el código y la configuración son de tu propiedad desde el primer commit. Sin vendor lock-in.
Avances cada 2 semanas
Demos funcionales en vivo cada sprint. Ves progreso real, no una caja negra de meses.
Ingeniería con proceso
CMMI Nivel 2, 5.0★ en Clutch y +200 proyectos. Equipo nearshore en Monterrey + Texas, en tu mismo horario (CST).
Cuándo la necesitas
Qué incluye
Auditoría / health check de la org
Revisión completa con herramientas especializadas (Salesforce Optimizer, Security Health Check y análisis de metadata): campos y objetos sin uso, automatizaciones, perfiles y permisos, calidad de datos, límites y performance.
Plan de remediación priorizado
Reporte ejecutivo con los hallazgos, los riesgos ordenados por impacto y un plan de acción con esfuerzo estimado para cada mejora. Decides qué atacar primero con datos, no a ciegas.
Migración a Flow
Migramos tus Workflow Rules y Process Builder a Flow —la única tecnología de automatización declarativa con soporte a futuro de Salesforce— consolidando lógica duplicada y eliminando automatizaciones huérfanas.
Limpieza de datos
Deduplicación, normalización y enriquecimiento de registros; cuentas sin owner, oportunidades sin etapa y campos obligatorios vacíos. Todo en sandbox primero, con backup y plan de rollback.
Seguridad y permisos
Ordenamos perfiles, conjuntos de permisos y modelo de compartición; cerramos accesos de más y dejamos un esquema auditable, alineado a las recomendaciones del Security Health Check.
Performance
Resolvemos los cuellos de botella que generan errores de límites: queries SOQL ineficientes, triggers sin bulkificación y flujos pesados que degradan los tiempos de respuesta.
Tablero de adopción y gobierno
Dashboards de salud de la org y de adopción por usuario, más un marco de gobierno (naming conventions y cadencia de revisión) para que la org no vuelva a degradarse.
Cómo trabajamos
Auditoría
Escaneamos la org con herramientas especializadas —Salesforce Optimizer, Security Health Check y análisis de metadata— y mapeamos automatizaciones, permisos, calidad de datos y performance.
Diagnóstico
Entregamos un reporte ejecutivo con los hallazgos, los riesgos priorizados por impacto y un plan de remediación con esfuerzo estimado para cada mejora.
Remediación
Ejecutamos en orden de impacto: seguridad y permisos primero, performance después, migración a Flow y limpieza de datos al final. Validamos todo en sandbox antes de tocar producción. Entregable: mejoras desplegadas con backup y plan de rollback en cada cambio.
Verificación
Volvemos a medir contra la línea base del health check —errores de límites, tiempos de respuesta, duplicados y adopción— para comprobar el efecto real de cada mejora con tu equipo. Entregable: reporte de antes/después con los indicadores movidos, sin porcentajes inventados.
Prevención
Dejamos el marco de gobierno, los dashboards de salud y una cadencia de revisión para que el equipo mantenga la org sana sin depender de auditorías de emergencia. Entregable: convenciones de nombres, dashboards de salud y calendario de revisión documentados.
Stack tecnológico
Las herramientas y plataformas con las que lo construimos — elegidas por tu problema, no por moda.
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye exactamente el health check?
Una revisión completa de la org: campos y objetos sin uso, automatizaciones (Workflow Rules, Process Builder, Flow y Apex), perfiles y conjuntos de permisos, modelo de compartición, calidad de datos, uso de límites (governor limits) y performance. Usamos herramientas como Salesforce Optimizer y Security Health Check, y el resultado es un reporte ejecutivo con hallazgos y riesgos priorizados por impacto, no un volcado técnico ilegible.
¿Cuánto dura una optimización?
El health check inicial es un trabajo acotado que normalmente toma de 1 a 3 semanas, según el tamaño de la org y el volumen de datos. La remediación se planifica después, en función del número de hallazgos y su complejidad; al entregarte el diagnóstico ya sabes el esfuerzo estimado de cada mejora para decidir el alcance y el orden.
¿Trabajan una org que no implementaron ustedes?
Sí. La mayoría de las optimizaciones son justamente sobre orgs que montó otro proveedor o un equipo interno que ya no está. Parte del valor del health check es entender qué hay y documentarlo. Para arrancar solo necesitamos accesos de administrador (o de auditor de solo lectura para la fase inicial) y un punto de contacto de tu lado.
¿Podemos perder datos durante la limpieza?
No. Toda limpieza y todo cambio se prueba primero en un sandbox, con backups completos y un plan de rollback definido. Solo ejecutamos en producción después de validar el resultado con tu equipo. Nunca corremos una deduplicación o un cambio masivo directo sobre producción sin esa red de seguridad.
¿Cómo miden el ROI de optimizar la org?
No prometemos un porcentaje fijo de mejora porque depende de cada org. Lo que sí hacemos es medir un punto de partida en el health check —errores de límites, tiempos de respuesta, registros duplicados, adopción por usuario— y volver a medirlo después de la remediación con los dashboards de salud. Así el ROI se ve en tus propios números (menos errores que bloquean operaciones, datos confiables para reportar y usuarios que efectivamente usan la herramienta), no en una estadística genérica.
Más de Salesforce
Recibe tu diagnóstico con IA en 3 minutos
Sin reuniones de ventas. Responde unas preguntas y obtén un plan accionable — con la opción de agendar directo con un experto.
Gratis · 3 minutos · sin compromiso