Salesforce Sales Cloud: pipeline, forecast y cotización con CPQ que tu equipo sí usa
Implementamos Sales Cloud para darle a tu equipo comercial un pipeline visible y un forecast confiable en un solo lugar — leads calificados, oportunidades con etapas que reflejan tu proceso, cotización compleja con CPQ y aprobaciones que agilizan el cierre. Sprints de dos semanas con demos en vivo y una org documentada que es 100% tuya.
Sales Cloud es la plataforma CRM de automatización de la fuerza de ventas de Salesforce: reúne leads, cuentas, contactos y oportunidades en un solo lugar para darle a tu equipo un pipeline visible y a la dirección un forecast confiable.
Lo implementamos alrededor de cómo vende tu equipo de verdad: etapas de oportunidad que reflejan tu proceso, gestión de leads con calificación y asignación, forecasting por equipo y territorio, cotización compleja con CPQ (catálogo de productos, reglas de precio y descuentos) y flujos de aprobación que aceleran el cierre sin perder control. Automatizamos lo repetitivo con Flow y lo medimos todo con reportes y tableros para que se decida con datos, no con corazonadas. Ya lo hicimos: implementamos Salesforce Sales Cloud para Grupo Vanguardia y hoy mantenemos su operación con soporte y AMS continuo. Somos una fábrica de software fundada en 2018, con +50 recursos y +200 proyectos entregados (Monterrey, Guadalajara + Texas, 5.0★ verificadas en Clutch) y partner dentro del ecosistema Salesforce: el código y la configuración que entregamos son 100% tuyos, en una org documentada, con sprints de dos semanas y demos en vivo. El licenciamiento lo provee Salesforce; nosotros implementamos. Hacemos solo Salesforce.
Seis razones operativas, cero adjetivos
El código es tuyo desde el día uno
Repos a tu nombre, CI/CD documentado y cero vendor lock-in. Si mañana te vas, te llevas todo funcionando.
WhatsApp API con proveedor oficial
Somos Tech Provider de Meta: tu línea de WhatsApp Business API sin intermediarios, con chatbots conectados a tu ERP.
Entregas por sprint que puedes clickear
Demo funcionando cada dos semanas y avance medible. No hay "va al 80%" sin algo que puedas clickear.
IA aplicada a tu operación
Agentes LLM, RAG sobre tus datos y automatización de procesos — la misma práctica que usamos para operar iTech por dentro.
Nearshore real: Texas + Monterrey
Entidad legal en EE.UU. (iTech Corp, Texas), contratos bajo ley americana, mismo huso horario CST y T-MEC.
ERP con facturación CFDI 4.0
Implementamos Odoo con timbrado SAT integrado (PAC), portal de clientes y conciliación — operación completa, no solo software.
Cuándo lo necesitas
Qué incluye
Gestión de leads y cuentas
Captura, calificación y asignación de leads, y un modelo de cuentas y contactos que refleja cómo está organizado tu mercado.
Pipeline de oportunidades
Etapas de oportunidad alineadas a tu proceso comercial real, con productos, actividades y criterios claros para avanzar cada trato.
Forecasting
Pronóstico por equipo y territorio con categorías de forecast, para que la dirección vea con confianza qué va a cerrar y cuándo.
Cotización con CPQ
Catálogo de productos, reglas de precio y descuentos, y generación de cotizaciones consistentes, para estructurar la venta compleja sin errores de Excel.
Aprobaciones y automatización
Procesos de aprobación para descuentos y excepciones, con automatización en Flow que quita pasos manuales y deja traza de cada decisión.
Reportes y tableros
Reportes y dashboards para el vendedor y para la dirección, con opción de Einstein, para que todos vean el mismo número y actúen sobre él.
Cómo trabajamos
1Descubrimiento
Mapeamos tu proceso comercial —etapas, criterios, roles, territorios— y definimos el modelo de datos y el alcance de Sales Cloud por fases.
2Configuración
Construimos Sales Cloud con buenas prácticas —oportunidades, leads, forecasting, perfiles y permisos, automatización con Flow— favoreciendo lo configurable sobre el código.
3CPQ y aprobaciones
Cuando la cotización lo amerita, estructuramos catálogo, reglas de precio, descuentos y procesos de aprobación para que la venta compleja fluya sin fricción.
4Capacitación y adopción
Formamos a los vendedores en el proceso y la herramienta, porque un CRM que el equipo no usa no sirve; documentamos y acompañamos el cambio.
5Go-live y evolución
Lanzamiento con sprints de dos semanas y demos en vivo, acompañamiento post go-live y, si lo quieres, soporte y AMS continuo para seguir evolucionando la org —como hacemos con Grupo Vanguardia.
Stack tecnológico
Las herramientas y plataformas con las que lo construimos — elegidas por tu problema, no por moda.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras tu duda? Habla con un ingeniero — sin guion de ventas.
Contáctanos →¿Cuánto tarda implementar Sales Cloud?
Depende del alcance. Un arranque enfocado en pipeline y forecast es bastante más rápido que un proyecto con CPQ, múltiples territorios y aprobaciones complejas. Trabajamos por fases y en sprints de dos semanas con demos en vivo, así que ves avances reales cada dos semanas y liberamos valor por etapas en lugar de esperar meses hasta un único go-live.
¿Necesitamos comprar licencias antes de empezar?
No necesariamente. Como partner dentro del ecosistema Salesforce te asesoramos sobre qué edición de Sales Cloud y qué complementos (CPQ, Einstein) encajan con tu proceso y tu equipo, y podemos acompañarte en la adquisición. El licenciamiento lo provee Salesforce; nosotros nos enfocamos en la implementación, la configuración y la adopción.
¿Tienen experiencia real implementando Sales Cloud?
Sí. Implementamos Salesforce Sales Cloud para Grupo Vanguardia y hoy mantenemos su operación con soporte y AMS continuo, evolucionando la org conforme crece su negocio. Es una fábrica de software fundada en 2018 con +50 recursos y +200 proyectos entregados; Sales Cloud lo trabajamos con esa misma disciplina de sprints, demos y documentación.
¿Qué hacen para que los vendedores realmente lo adopten?
La adopción se diseña. Partimos de tu proceso comercial real para que las etapas y los campos reflejen cómo vende tu gente, no un proceso teórico. Sumamos automatización con Flow que les quita captura manual, CPQ que agiliza la cotización, reportes que les sirven a ellos, y capacitación cercana. Un CRM que refleja el trabajo real y le ahorra pasos al vendedor es el que se usa.
¿Dan soporte y evolución después del go-live?
Sí. Ofrecemos soporte y AMS continuo para mantener y hacer crecer tu org de Sales Cloud —nuevos requerimientos, ajustes de proceso, más automatización— tal como hacemos con Grupo Vanguardia. El código y la configuración son 100% tuyos y quedan documentados, así que puedes tomar el relevo cuando quieras.
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